Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

--- guide:cds:verb_conciliazioni [2025/08/12 09:05] – [FAQ - COME STAMPARE UN BOLLETTINO] t.angeloni
+++ guide:cds:verb_conciliazioni [2025/09/17 15:00] (versione attuale) – [Menù | Pagamenti / Conciliazioni] t.angeloni
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-====== Pagamenti/Conciliazioni ======
+====== Menù | Pagamenti / Conciliazioni ======
 In questa sezione del programma sarà possibile gestire i pagamenti e associarli ai relativi verbali
-  * **Conciliazione**: per inserire manualmente un pagamento in un verbale;
-  * **Da Rendiconto Poste**: per inserire i pagamenti provenienti da file scaricati dal sito delle poste;
-  * **Da Banca/Esattoria**: per inserire i pagamenti provenienti da banca;
-  * **[[guide:cds:verb_rateizzazioni|Rateizzazioni]]**: per inserire/gestire i pagamenti tramite rate
-  * **PagoPA**: per inserire i pagamenti provenienti da PagoPA;
 ----
-==== Introduzione ====
+Dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** seguire il percorso:
-Per accedere a questa sezione dai tre puntini seguire il percorso:
+ [[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_verbali|Verbali]] ▶ Pagamenti/Conciliazioni**
- [[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ [[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_verbali|Verbali]] ▶ Pagamenti/Conciliazioni
+ed entrare nella sottosezione desiderata
-E ricercheremo l'iter per cui intendiamo inserire o visualizzare eventuali pagamenti associati. Cliccare sulla riga per aprire il dettaglio dei Pagamenti di quell'iter.
-{{ :guide:cds:sezioneconcilazioni_consottosezioni.jpg?nolink |}}
-   OPPURE
-Se siamo dentro la scheda dell'iter per cui vogliamo procedere con l'inserimento di un pagamento, cliccare su [**Vai a >>**]  e selezionare l'opzione [** Pagamenti **]
+{{ :guide:cds:cds_verbali_pagconc_menu.jpg?nolink |}}
 ----
+===== Introduzione alle sottosezioni =====
-Vediamo queste sottosezioni nel dettaglio:
-{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+Vediamo nel dettaglio a cosa servono:
-===== COME INSERIRE UN PAGAMENTO =====
-Qui sarà possibile aggiungere la conciliazione interagendo con il pulsante:'Nuovo'.
+   per approfondire uno di questi argomenti potete consultarne la
-Nella maschera che comparirà a schermo potranno essere inserite tutte le informazioni relative al pagamento e con 'Salva'salveremo l'intervento e verranno aggiornati i campi riguardanti la conciliazione.
+   rispettiva guida cliccando sulla parte in verde!
-{{ :guide:cds:ins_nuovopagamento_conciliaiznemanuale.jpg?nolink |}}
+----
-Sotto la sezione Gestione vedremo il pagamento appena inserito che potremmo modificare riaprendolo e salvando nuovamento l'intervento con 'Salva'.
-   * //Nota: in caso di conciliazione parziale, il campo differenza verrà bordato di rosso.//
+  * **[[verb_conciliazioni_Conc|Conciliazione]]**: per inserire manualmente un pagamento e per visualizzare i dettagli di un pagamento inserito;
-{{ :guide:cds:inseritoconciliazionemanuale.jpg?nolink |}}
+----
-{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-====== DA RENDICONTO POSTE ======
+  * **[[verb_conciliazioni_RendPoste|Da Rendiconto Poste]]**: per inserire i pagamenti provenienti da file scaricati dal sito delle poste
-Dal [[guide:cds:menu_princiaple|Menù Principale]] e andando in questa sottosezione dei 'Pagamenti/Conciliazioni' potremmo caricare i pagamenti provenienti da file scaricati dal sito delle poste interagendo con il comando 'Upload'. Con 'Upload' potremmo caricare il file direttamente dal proprio computer all'interno del programma. Con 'Leggi' i dati verranno elencati all’interno di una tabella ed eventuali segnalazioni verranno riportate nel campo apposito denominato 'Note', oltre ad essere marcate in rosso per essere maggiormente individuabili.
-  * se i riferimenti saranno sufficienti (ad esempio numero verbale/anno), il pagamento verrà agganciato al verbale
+----
-  * se i riferimenti non saranno sufficienti ad agganciare il pagamento, ma sufficienti per identificarlo successivamente (ad esempio il nome del soggetto, la targa, ecc) allora il pagamento confluirà dentro i "pagamenti senza identificazione"
-  * se non metti riferimenti utili allora resta con indicazione di errore e non viene importato (è il caso ad esempio dei pagamenti che non sono riferiti a quel servizio, ci sono enti che sullo stesso conto incassano somme riferite a servizi divesi, non solo il CdS)
+  * **[[verb_conciliazioni_banca|Da Banca/Esattoria]]**: per inserire i pagamenti provenienti da banca;
-{{ :guide:cds:inserimentoupload_rendicontoposte_pagamenti.jpg?nolink |}}
-Nel caso __non__ ci siano segnalazioni da verificare in 'Note', possiamo procedere ad agganciare i pagamenti ai rispettivi verbali con il comando 'Scarica'. Qui dovremmo indicare la TIPOLOGIA QUIETANZA con la quale stiamo procedendo selezionando direttamente la riga dall'elenco con un doppio click del mouse.
+----
-{{ :guide:cds:scarica_selezionaretiplogiaquietanza_pagamenti_upload_rendicontoposte.png?nolink |}}
+  * **[[guide:cds:verb_rateizzazioni|Rateizzazioni]]**: per inserire/gestire i pagamenti tramite rate
-Ci chiederà di indicare una Data Inserimento che può coincidere con la data in cui si sta svolgendo il **servizio**.
-{{ :guide:cds:pagamento_poste_upload_tipologiaquietanza_dtaainserimento.jpg?nolink |}}
-{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+----
-====== DA BANCA/ESATTORIA ======
+  * **[[verb_conciliazioni_PA|PagoPA]]**: per inserire i pagamenti provenienti da PagoPA;
- Dal [[guide:cds:menu_princiaple|Menù Principale]] e andando in questa sottosezione dei 'Pagamenti/Conciliazioni' potremmo scaricare i pagamenti provenienti da banca.
-Prima di caricare il file dal nostro computer bisognerà specificare la tipologia del tracciato che si sta per caricare scegliendolo dall'elenco a tendina che si aprirà dopo aver clicckato sulla freccia accanto a 'Seleziona' in altro a sinistra.
-Successivamente interagire con il comando 'Upload' e selezionare il file del tracciato -- Eventuali segnalazioni verranno riportate nella tabella 'Note' -- infine, per confermare lo scarico, sarà sufficiente fare click sul bottone 'Scarica', presente sulla destra.
-Con il pulsante 'Vuota' potremmo cancellare __irreversibilmente__ il file appena caricato per poterne caricarne uno nuovo
-{{ :guide:cds:wikicds_pagamenti_upload_banca.jpg?nolink |}}
-{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-====== PagoPA ======
-Per poter scaricare i pagamenti sarà necessario impostare un filto di ricerca 'Dalla Data' e 'Alla Data' prima di effettuare la ricerca con questo filtro temporale con il pulsante accanto "Cerca".
-{{ :guide:cds:verbali_pagopa_cerca.jpg?nolink |}}
-La lista che verrà importata potrà essere stampata in un file pdf per effettuare i dovuti controlli.
-{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-===== FAQ - COME FARE UNA STAMPA DI PROVA =====
-Per avere un'anteprima stampa di un verbale occorre aprire il [[guide:cds:menu_princiaple|Menù Principale]] e seguire il seguente percorso:
-[[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ Codice della strada ▶ Stampe ▶ Verbali
-{{ :guide:cds:menu_cds_stampe_verbali.jpg?nolink&650 |}}
-verrete reindirizzati ad una schermata panoramica come quella sottostante. Qui potremmo impostare eventuali filtri per agevolare la ricerca (Nell'esempio sottostante vogliamo far uscire nella selezione solo il verbale con numero registro 260) e poi interagiremo con il comando 'Stampa di Prova' presente sulla destra e selezionare cosa vogliamo stampare riguardo a quel verbale.
-{{ :guide:cds:cds_stampe_verbali_stampaprova_dett.jpg?nolink&350 |}}
-Si aprirà un'anteprima in un'altra scheda del browser che potremmo all'occorrenza salvare
-{{ :guide:cds:salvareprovastampa.jpg?nolink&600 |}}
 ----
-===== FAQ - COME STAMPARE UN BOLLETTINO =====
-Per stampare un bollettino su un verbale specifico, occorre aprire la sua Scheda del Verbale dal 'Registro Unico Verbali' e ci spostiamo nella sezione **Vai a >> Pagamenti**
-{{ :guide:cds:schedaverbale_vaiapagamenti.jpg?nolink |}}
-Da qui interagiamo con il bottone 'Stampa Bollettino' nell'elenco di comandi a destra e si aprirà una schermata con un elenco di IUV da cui sceglieremo l'importo corretto. Per selezionare occorre fare un doppio-click con il cursore del mouse.
-{{ :guide:cds:cds_stampebollettini.png?nolink |}}
-Si aprirà un'anteprima del bollettino in un'altra scheda del browser che potremmo salvare
-{{ :guide:cds:anteprimabollettino_salva.jpg?nolink |}}
-  * Se facendo “Stampa Bollettino”  abbiamo il risultato degli IUV stampabili vuoto, bisognerà generare gli iuv. Per farlo occorre tornare nella Scheda del Verbale (o andnado in [**Vai a >>**] [**Aggiorna/Inserisci Verbali**]).
-{{ :guide:cds:cds_stampabollettini_noiiuv.jpg?nolink&750 |}}
-Da lì, Spostarsi nel tab ‘Posizioni’ e fare [**Aggiorna IUV**]
-{{ :guide:cds:cds_iter_aggiornaiuv.jpg?nolink |}}
 {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-----
 [[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:assistenza_recapitipalitalsoft|{{:guide:cds:call-center-agent_icon_designed_by_linector_feep_k.png?90 |}}]]
@@ Linea 135: / Linea 58: @@
   sinistra per sapere come contattarci!
-----
 {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}