Differenze

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--- guide:cds:verb_conciliazioni_conc [2025/09/05 11:25] – t.angeloni
+++ guide:cds:verb_conciliazioni_conc [2025/09/10 08:22] (versione attuale) – [Immagini nei pagamenti] t.angeloni
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
 ====== CONCILIAZIONE ======
 === Introduzione ===
+Scopo: Per inserire o visualizzare eventuali pagamenti associati
 Si può arrivare in questa sezione in due modi:
@@ Linea 12: / Linea 15: @@
 {{ :guide:cds:cds_verbali_pagconc_conciliazione_menu.jpg?nolink |}}
-E ricercheremo l'iter per cui intendiamo inserire o visualizzare eventuali pagamenti associati
+E ricercheremo l'iter di nostro interesse.
 {{ :guide:cds:cds_verbali_pagconc_conciliazione_maschera.jpg?nolink |}}
@@ Linea 20: / Linea 23: @@
 ) dalla Scheda del Verbale interessato
-Se siamo già dentro la scheda dell'iter per cui vogliamo procedere con l'inserimento di un pagamento, cliccare prima sul bottone [**Vai a >>**]  e successivamente su [** Pagamenti **]
+Possiamo usare la scorciatoia , cliccando su [**Vai a >>**] e successivamente [**Pagamenti**]
-{{ :guide:cds:schedaverbale_vaiapagamenti.jpg?nolink&700 |}}
+{{ :guide:cds:cds_scheda_vaia_pagamenti.png?nolink&400 |}}
 ----
@@ Linea 30: / Linea 33: @@
 {{ :guide:cds:cds_verbali_pagconc_conciliazione_partenza.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Come inserire un pagamento =====
+Cliccando sul comando “Nuovo”, presente sulla destra, ci si aprirà a schermo una maschera dove potremmo inserire i dati della conciliazione.
+{{ :guide:cds:cds_scheda_conciliazioni_nuovo.png?nolink |}}
+=== Guida alla compilazione dei campi ===
+  * Dovremmo specificare:
+il **Tipo Quietanza** (attraverso l’icona della lentina d’ingrandimento e scegliere il tipo consono), Il **Numero** (è facoltativo, sarebbe il numero identificativo del pagamento), la data in cui è stato pagato in **Data** e, nel campo compilabile **Somma Pag**. , specificare l’importo del pagamento.
+In **//Note//** possiamo scriverci delle annotazioni interne al comando.
+{{ :guide:cds:cds_scheda_conciliazioni_nuovo_spiegazioni.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:cds_scheda_conciliazioni_nuovo_spiegazioni_compilazione.jpg?nolink |}}
 ----
+Una volta inseriti tutti i dati relativi al pagamento, fare “**Salva**” per completare l'inserimento. Verrà aggiunta una riga.
+{{ :guide:cds:cds_scheda_conciliazioni_nuovo_inserito.jpg?nolink |}}
 {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-===== FAQ - COME STAMPARE UN BOLLETTINO =====
+===== Come visualizzare un pagamento =====
+Per aprire il dettaglio di un pagamento inserito bisogna cliccare due volte sulla riga rispettiva.
+{{ :guide:cds:cds_scheda_conciliazioni_dettpagamento.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Come cancellare un pagamento =====
+Dopo aver aperto il dettaglio di un Pagamento che si vuole cancellare, cliccare sulla [**X**] e confermare per procedere con la cancellazione definitiva della Conciliazione.
+{{ :guide:cds:cds_scheda_conciliazioni_come_cancellare_un_pagamento.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Immagini nei pagamenti =====
+  * **Per cancellare** un'immagine inserita in un pagamento cliccare sulla X accanto al campo "Immagine".
+  * **Per inserire** un'immagine, invece, bisognerà cliccare sull'icona della lentina d'ingrandimento, sempre accanto al campo "Immagine" e poi scegliere l'immagine/file da caricare. Una volta allegata l'immagine, cliccare di nuovo sulla lentina **per visualizzarlo**. Si potrà farlo solo una volta inserito il pagamento!
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+====== FAQ - COME STAMPARE UN BOLLETTINO ======
 Per stampare un bollettino su un verbale specifico, occorre aprire la sua Scheda del Verbale dal 'Registro Unico Verbali' e ci spostiamo nella sezione **Vai a >> Pagamenti**
-Da qui interagiamo con il bottone 'Stampa Bollettino' nell'elenco di comandi a destra e si aprirà una schermata con un elenco di IUV da cui sceglieremo l'importo corretto. Per selezionare occorre fare un doppio-click con il cursore del mouse.
+Da qui interagiamo con il bottone '[**Stampa Bollettino**]' nell'elenco di comandi a destra e si aprirà una schermata con un elenco di IUV da cui sceglieremo l'importo corretto. Per selezionare occorre fare un doppio-click con il cursore del mouse.
 {{ :guide:cds:cds_stampebollettini.png?nolink |}}
@@ Linea 48: / Linea 103: @@
-  * Se facendo “Stampa Bollettino”  abbiamo il risultato degli IUV stampabili vuoto, bisognerà generare gli iuv. Per farlo occorre tornare nella Scheda del Verbale (o andnado in [**Vai a >>**] [**Aggiorna/Inserisci Verbali**]).
+----
+===== CASO POSSIBILE | Tabella degli IUV VUOTA =====
+  * Se facendo “Stampa Bollettino” abbiamo il risultato degli IUV stampabili vuoto, bisognerà generare gli iuv. Per farlo occorre tornare nella Scheda del Verbale (o andnado in [**Vai a >>**] [**Aggiorna/Inserisci Verbali**]).
 {{ :guide:cds:cds_stampabollettini_noiiuv.jpg?nolink&750 |}}
-Da lì, Spostarsi nel tab ‘Posizioni’ e fare [**Aggiorna IUV**]
+Da lì, Spostarsi nel tab ‘Posizioni’ e fare [**Aggiorna IUV**] per generare gli iuv con gli importi. Una volta finita la generazione delle posizioni, potete riprovare a stampare i bollettini.
 {{ :guide:cds:cds_iter_aggiornaiuv.jpg?nolink |}}