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--- guide:cds:verb_ruoli [2025/05/06 13:25] – t.angeloni
+++ guide:cds:verb_ruoli [2025/12/10 12:27] (versione attuale) – [FAQ - REQUEST Le domande più frequenti!] t.angeloni
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-====== RUOLI - Guida alla creazione e alla loro gestione ======
+====== CDS | RUOLI ======
+[[guide:cds:verb_creazione_ruolo|{{:guide:cds:iconavideoplay.png?15 |}}]] [[guide:cds:verb_creazione_ruolo|clicca qui per consultare i video formativi riguardo la creazione e la gestione dei Ruoli!]]
-Dai [[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]] seguire il percorso:
+=== INTRODUZIONE ===
-[[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ [[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_altregestioni|Altre Gestioni]] ▶ Ruoli
+**__PRIMI PASSI__** Nel caso sia la **prima volta** che generate il ruolo all'interno del nostro programma, **[[guide:cds:assistenza_recapitipalitalsoft|contattate l'assistenza per la configurazione iniziale!]]**
-Le sottovoci di questo menù sono:
-  * **Verifica / Importa Ruolo**
+  * //[[guide:cds:verb_stampeultimiavvisi|Volevate mandare prima le lettere di sollecito Ultimo Pagamento?]]//
-  * **Gestione Ruoli cds**
-  * **Stato della Riscossione**
-{{ :guide:cds:menuruoli_con_sottovoci.png |}}
+----
+Per la gestionre dei ruoli, dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** seguire il percorso:
-[[guide:cds:verb_creazione_ruolo|{{:guide:cds:iconavideoplay.png?15 |}}]] è possibile consultare dei video didattici riguardo alla gestione dei Ruoli interagendo [[guide:cds:verb_creazione_ruolo|qui!]]
+[[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_altregestioni|Altre Gestioni]] ▶ Ruoli**
+{{ :guide:cds:cds_altre_gestioni_ruoli_menu.jpg?nolink |}}
- Vedremo passo per passo come muoverci in ognuna di queste sottosezioni.
+La voce "Ruoli" ha le seguenti sottovoci di menù:
-----
+  * In **Verifica / Importa Ruolo** possiamo generare un nuovo ruolo o per aggiungere un atto ad un ruolo che abbiamo già creato.
-===== Verifica / Importa Ruolo =====
+  * In **Gestione Ruoli cds** per visualizzare il dettaglio o per gestire un ruolo formato in precedenza ed eventualmente modificarlo
-Andando in questa sottosezione possiamo **Creare un nuovo ruolo** o **Aggiungere un verbale in un ruolo** precedentemente creato
+      Vedremo più avanti come muoverci nel dettaglio
+      in ognuna di queste sottosezioni
-La schermata panoramica iniziale si presenta come segue
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-{{ :guide:cds:ruolo_creazione.png?1400 |}}
+===== Ruoli ▶ Verifica / Importa Ruolo =====
-----
-==== Come creare un nuovo ruolo ====
-Per **creare un nuovo ruolo**  bisogna scegliere 'NUOVO RUOLO' dalla voce Tipo di Operazione (come da schermata sottostante).
+Dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** e andando nella voce '**Verifica / Importa Ruolo**' possiamo:
+  - aggiungere un verbale ad ruolo
+  - creare un nuovo ruolo
+La schermata di partenza sarà la stessa, ma la procedura cambierà lievemente in base al lavoro che dobbiamo svolgere.
+{{ :guide:cds:cds_altregestioni_ruoli_verificaimporta_inizio.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+==== COME CREARE UN NUOVO RUOLO ====
+  * **PRIMA VOLTA? [[guide:cds:assistenza_recapitipalitalsoft|contattate i nostri operatori per la configurazione e per supporto nella creazione!]]**
+Per **creare un nuovo ruolo** , dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** seguire il percorso:
+[[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_altregestioni|Altre Gestioni]] ▶ Ruoli ▶ Verifica / Importa Ruolo**
+Una volta qui, bisognerò scegliere **NUOVO RUOLO** dal menu' a tendina di "**Tipo di Operazione**".
 Sarà necessario specificare le date infrazioni, i verbali le date relative alla notifica di trasmissione e un nome per il ruolo.
+----
-Nota: L'icona della spunta bianca su sfondo blu {{:guide:cds:flagattivo.jpg?direct&22 |}}indica che il flag è attivo. Per disattivare un flag attivo cliccarci sopra una volta
-   *Il flag ‘Gestisci Coobbligati’, se spuntato per attivarlo, manda a ruolo tutti i sogg. diversi dal proprietario  (nota: andare nella sezione 'Domande Frequenti' per vedere come si bloccano le ditte di noleggio)
+   *Il flag ‘**Gestisci Coobbligati**’, se spuntato per attivarlo, manda a ruolo tutti i sogg. diversi dal proprietario  (nota: andare nella sezione 'Domande Frequenti' per vedere come si bloccano le ditte di noleggio)
    * La **Data Trasmissione** è un limite temporale __**ipotetico**__ entro il quale verrà trasmesso il ruolo, che serve per calcolare l'interesse su base semestrale
-   * Il flag ‘Solo soggetti con Notifica’ se attivo selezionerà soltanto i soggetti notificati (altrimenti vedremo anche i verbali dei soggetti non notificati).
+   * Il flag ‘**Solo soggetti con Notifica**’ se attivo selezionerà soltanto i soggetti notificati (altrimenti vedremo anche i verbali dei soggetti non notificati).
-Una volta sistemato, interagire con il comando “Formazione Ruolo” (in alto a destra della schermata) per **confermare la creazione** del ruolo
-{{:guide:cds:nuovoruoloschermataprogramma.png?650|}}
+----
-[[guide:cds:verb_creazione_ruolo|{{:guide:cds:iconavideoplay.png?15 |}}]] è possibile consultare un video formativo riguardo alla formazione di un nuovo Ruolo, interagendo [[guide:cds:verb_creazione_ruolo|qui!]]
+Una volta impostati tutti i filtri e flag, interagire con il comando [**Formazione Ruolo**] (in alto a destra della schermata) per **confermare la creazione** del ruolo.
+{{:guide:cds:nuovoruoloschermataprogramma.png?nolink&650|}}
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-==== Come importare un verbale ad un ruolo ====
-Per **importare un verbale ad un ruolo creato in precedenza**:  Scegliere 'AGGIUNGI A RUOLO ESISTENTE' nel tipo di operazione (come da schermata sottostante). Basterà scegliere il verbale di un determinato anno e __attraverso la lente__ scegliere a quale ruolo aggiungerlo tra quelli disponibili.
+{{:guide:cds:flagattivo.jpg?nolink&20|}} __**NOTA**__: La presenza del quadratino blu con una spunta bianca indica che il flag è acceso. Se il quadratino è bianco, indica che la sua funzione è disattiva.
-Infine interagire con il comando "Formazione Ruolo"(in alto a destra della schermata) per confermare.
-{{ :guide:cds:verificaimportaruoli_comeaggiungereunverbale2.jpg?direct |}}
+----
+**[[guide:cds:verb_creazione_ruolo|{{:guide:cds:iconavideoplay.png?15 |}}]] [[guide:cds:verb_creazione_ruolo|è possibile consultare un video formativo a riguardo, cliccando qui!]]**
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+==== COME AGGIUNGERE UN ITER AD UN RUOLO ESISTENTE ====
+Per inserire un verbale in un ruolo che abbiamo già creato in precedenza, dai dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** andare in:
+[[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_altregestioni|Altre Gestioni]] ▶ Ruoli ▶ Verifica / Importa Ruolo**
+Una volta qui,
+  * scegliere il tipo di Operazione: **AGGIUNGI A RUOLO ESISTENTE**
-   NOTA: Se il tracciato 290 è già stato trasmesso per la riscossione bisogna procedere esternamente al discarico cartella esattoriale
+  * __**IMPORTANTE**__: Scegliere se attivare o spegnere i flag ‘**Gestisci Coobbligati**’ manda a ruolo tutti i sogg. diversi dal proprietario  (nota: andare nella sezione 'Domande Frequenti' per vedere come si bloccano le ditte di noleggio). Il flag ‘**Solo soggetti con notifica**’ se attivo selezionerà soltanto i soggetti notificati, altrimenti verranno aggiunti anche i soggetti senza una notifica valida.
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-===== Gestione Ruoli CDS =====
-In questa sottosezione è possibile visualizzare il dettaglio di un ruolo creato in precedenza ed eventualmente modificarlo. La schermata si presenta con l’elenco dei ruoli racchiusi all’interno di una tabella. Da questa, selezionando una riga corrispondente al ruolo che vogliamo esaminare, basterà fare click sul bottone "Visualizza Ruolo", presente sulla destra o cliccare sopra la riga del ruolo da aprire con un doppio click del mouse
+{{:guide:cds:flagattivo.jpg?nolink&20|}} __**NOTA**__: La presenza del quadratino blu con una spunta bianca indica che il flag è acceso. Se il quadratino è bianco, indica che la sua funzione è disattiva.
-{{ :guide:cds:gestioneruoli_panoramicaruoli.png?direct |}}
-Da qui potremo muoverci per visualizzare i verbali messi a ruolo
+----
-{{ :guide:cds:gestioneruoli_ruolotest.png?direct |}}
+  * Scrivere il numero di registro del verbale che vogliamo aggiungere nel campo 'Verbale'
+  * In **Anno** scrivere il numero dell'anno di registro del verbale.
+  * Infine, attraverso la letntina d'ingrandimento scegleire a quello ruolo lo vogliamo aggiungere.
+Per confermare l'inserimento dell'iter ad un ruolo esistente, fare [**Formazione Ruolo**]
+{{ :guide:cds:cds_altregestioni_ruoli_verificaimporta_aggiungi_a_ruolo.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Ruoli ▶ Gestione Ruoli CDS =====
+Per **visualizzare il dettaglio di un ruolo** creato in precedenza  **per verifiche e/o eventuali modifiche**, dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** seguire il percorso:
+[[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?30 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_altregestioni|Altre Gestioni]] ▶ Ruoli ▶ Gestione Ruoli CDS**
+Andando nella sottosezione Gestione Ruoli CDS avremmo a schermo un riepilogo ad elenco dei ruoli creati; ogni riga corrisponde ad un ruolo differente //(Se abbiamo appena creato un nuovo ruolo, lo ritroveremo in questa sezione!)//.
+{{ :guide:cds:gestioneruoli_panoramicaruoli.png?nolink |}}
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+Possiamo aprire il dettaglio di uno questi ruoli in due modi:
+  - Selezionando la riga del ruolo prima di cliccare il bottone [**Visualizza Ruolo**], presente sulla destra
+  - Cliccando sopra la riga del ruolo da aprire con un doppio click del mouse.
+Il dettaglio di un ruolo si aprirà in automatico in una scheda denominata 'Visualizza Ruolo'. Questa scheda la possiamo chiudere in qualsiasi momento per poter aprire il dettaglio di un altro ruolo visibile in 'Gestione Ruoli CDS'
-===== Stato della Riscossione =====
+{{ :guide:cds:gestioneruoli_ruolotest.png?nolink |}}
+----
+==== VERIFICHE E CONTROLLI ====
-{{ :guide:cds:schermatainizialestatoriscossioniruolo.png?600 |}}
+Una volta che abbiamo creato il ruolo, apriamo il suo dettaglio per poter procedere con i **controlli**:
+----
+) Quando si crea un ruolo in automatico vengono bloccate le ditte di noleggio, controllare che siano state effettivamente bloccate.
 ----
-====== FAQ - REQUEST  Le domande più frequenti! ======
-[[FAQ_Ruoli|Clicca qui per sfogliare la lista con le domande più frequenti!]]
+) Sulla destra dello schermo, cliccare sul bottone [CONTROLLA] e, ne nel Risultato della Ricerca avremmo dei risultati, occorrerà sistemare le segnalazioni per ogni verbale segnalato (il dato deve essere sistemato direttamente nel ruolo!).
-cccccccc
+{{:guide:cds:cds_altregestioni_ruoli_comandocontrolla_con_segnalazioni.jpg?nolink |}}
-Come aggiungere/togliere un verbale da un ruolo?
+{{ :guide:cds:cds_altregestioni_ruoli_esempio_segnalazioni_da_verificare.jpg?nolink|}}
-    * Per **AGGIUNGERE** un verbale ad un ruolo creato in precedenza: Dal menù andare nella sottosezione "Verifica/Importa Ruolo" e scegliere come tipo di operazione "AGGIUNGI A RUOLO ESISTENTE".
+{{ :guide:cds:cds_altregestioni_ruoli_controlla_nessun_record.jpg?nolink&400|}} Quando avremmo sistemato tutte le segnalazioni da sistemare nella tabella di "Controlli", quindi ci comparirà a schermo la segnalazione "Nessun Record da controllare" potremmo procedere con la creazione del tracciato 290
-Basterà scegliere il verbale di un determinato anno e __attraverso la lente__ scegliere il ruolo tra quelli disponibili in elenco.
-Infine interagire con il comando "Formazione Ruolo" (in alto a destra della schermata) per confermare l'importazione.
-{{:guide:cds:aggiungiaruoloesistente.png?800|}}
-    * Per **TOGLIERE** un verbale da un ruolo precedentemente creato: Entrare dentro il ruolo creato con un doppio click del cursore e poi aprire il dettaglio del verbale da cancellare. Da qui interagire con il comando "Cancella" a destra della schermata e confermare la cancellazione.
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-{{ :guide:cds:gestioneruoli_comecancellareunverbaleeconfermcanzellazione.jpg?direct |}}
-===== Come cancellare un ruolo? =====
+==== VERIFICA SIATEL ====
-Selezioniamo il ruolo che vogliamo cancellare __**PERMANENTEMENTE**__ ed interagiamo con l'icona della matita in basso a sinistra della schermata ed interagire con il comando Cancella Ruolo {{:guide:cds:comandocancellaruolo.png?90|}} nell'elenco a destra
+Possiamo fare la verifica con il Siatel:
-{{:guide:cds:newmatitamodifcheruolo.png?600| }}
+Dopo aver  creato il ruolo e dopo i primi controlli preliminari, possiamo procedere a fare le verifiche dei dati anagrafici dei soggetti.
-{{ :guide:cds:cpnfermacancellazioneruolo.png?600 |}}
+Da dentro il ruolo fare [**Apri Verifica CF**]. Si aprirà un altro tab all'interno del gestionale. Da qui fare [**CREA**] e scegliere il caso.
-===== Come generare un nuovo tracciato 290? =====
+  * Con [**CF -> Tornano I Dati Anagrafici**] invieremo i Codici Fiscali in nostro possesso e ci torneranno i dati anagrafici di chi abbiamo inviato
- Entrare nel ruolo desiderato e interagire con l'icona del Lucchetto (vedi immagine sottostante), qui il programma chiederà di inserire la password per confermare lo sblocco dell'operazione. L'ultimo passaggio prevede di interagire con il comando 'Scarica tracc.' che sta accanto a quello con l'icona del lucchetto.
-{{ :guide:cds:wiki_ruolo_sbloccotracciato.png?750 |}}
+  * Con [**Dati Anagrafici -> Torna il C.F.**] invieremo i Dati Anagrafici all'Agenzia, che ci darà i rispettivi codici fiscali
-===== Come inserire la descrizione all'interno di un ruolo precedentemente creato? =====
+{{ :guide:cds:cds_verifica_cf_siatel_ruoli.png?nolink |}}
-Selezionare il ruolo da rinominare e interagire con l'icona della matita (collocato in basso a sinistra).
-Poi da dentro inserire la descrizione (che ricordo essere un'annotazione interna al comando!) e salvare la modifica con il comando "Registra".
-{{:guide:cds:newmatitamodifcheruolo.png?600|}}
-{{ :guide:cds:testruolo.png?800 |}}
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+Scelto il caso, verrà scaricato un file txt, che andremmo a caricare sul sito dell'Agenzia delle Entrate
-===== Come cambiare il destinatario principale di un verbale messo a ruolo? =====
-Occorre cliccare il nominativo che si vuole impostare come principale e tenerlo premuto mentre lo si trascina per modificare la sequenza (il programma associerà i dati intestatario presente sulla sinistra in automatico con il nominativo impostato intestario principale)
-{{ :guide:cds:gestioneruoli_dettaglio_di_un_verbale_messo_a_ruolo.jpg?direct |}}
-Apparirà la segnalazione sottostante . Poi fare "Registra" per salvare l'intervento.
+{{ :guide:cds:cds_tracciatosiatel_da_ruolo.png?600&nolink |}}
-{{ :guide:cds:gestione_ruolo_segnalazione_intestario_modificato.jpg?direct |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+==== COME CREARE IL TRACCIATO 290 ====
+    Solo quando avremmo il Risultato della Ricerca completamente vuota,
+    possiamo procedere con la creazione del tracciato 290
+Appena sistemate le segnalazioni da CONTROLLA e , è possibile creare il tracciato 290.
+{{ :guide:cds:cds_altregestioni_ruoli_comando_tracciato290.jpg?nolink |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+====== FAQ - REQUEST  Le domande più frequenti! ======
+  * **[[FAQ_Ruoli|Clicca qui per sfogliare la lista con le domande più frequenti sui ruoli!]]**
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
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-===== Come bloccare/sbloccare un intestatario in un verbale messo a ruolo con più soggetti? =====
+[[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:assistenza_recapitipalitalsoft|{{:guide:cds:call-center-agent_icon_designed_by_linector_feep_k.png?90 |}}]]
-Fare click sul cerchio barrato {{:guide:cds:ruolo_icona_nominativo_bloccato.jpg?direct&22 |}} presente sulla sinistra del nominativo per sbloccarlo.
-Per bloccare un nominativo, basta cliccare su quello spazio a sinistra del nominativo
-{{ :guide:cds:gestioneruoli_dettagliosezioneobbligaticoobbligati.jpg?direct |}}
+  Serve aiuto? Clicca sull'icona a
+  sinistra per sapere come contattarci!
-{{ :guide:cds:barrablucityware.png?direct |}}
+----
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-{{counter}} visualizzazioni.
+//{{counter}} visualizzazioni.//